Dona da Le Lis Blanc Emitirá R$ 150 milhões em Debêntures

[Textile Industry]

SÃO PAULO - Em reunião realizada ontem, o conselho de administração da Restoque – dona da marca de vestuário Le Lis Blanc – aprovou a emissão de R$ 150 milhões em debêntures, que serão utilizados para a abertura de novas lojas.

O plano de negócios da empresa contempla a abertura de pelo menos 60 lojas das novas marcas “Noir, Le Lis”, de moda masculina, e da John John, de casual jeans.

Serão emitidas 150 debêntures, com valor nominal de R$ 1 milhão cada uma, com prazo de vencimento em janeiro de 2015. A oferta se dará com esforços restritos de colocação – isto é, poderá ser apresentada a até 50 investidores qualificados, sendo que 20 deles poderão aderir à operação.

Na escritura de emissão, a companhia estabelece como limite máximo de endividamento uma relação entre dívida líquida e Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de até 3,5 vezes. Ao fim do terceiro trimestre, essa relação era de 1,1 vez.

(Natalia Viri | Valor)

Fonte:|http://www.valor.com.br/empresas/1194312/dona-da-le-lis-blanc-emiti...