São Paulo - A Restoque, que reúne grifes como Le Lis Blanc, divulgou nesta segunda-feira que seu conselho de administração aprovou a realização de oferta pública de 50 milhões de novas ações ordinárias, estimando levantar cerca de 428,9 milhões de reais com a operação.
A oferta contará com distribuição primária, quando os recursos obtidos vão para o caixa da empresa, sendo que a Restoque prevê utilizar 70 por cento do total para reduzir seu endividamento e os 30 por cento restantes para financiar seu plano de expansão através da aquisição de empresas com foco no público de alto padrão e boas métricas operacionais.
Os planos para a oferta são divulgados cerca de dois meses depois de a Restoque, que também controla marcas como Bo.Bô e John John, ter anunciado sua união com a Dudalina para criar a maior varejista de roupas do Brasil para o público de alta renda, com receita anual combinada acima de 1,1 bilhão de reais.
A quantidade de ações da Restoque inicialmente ofertada poderá ser acrescida de um lote suplementar de 7,5 milhões de papéis.
O oferta será restrita, tendo como público alvo investidores institucionais. O preço por ação será fixado em 11 de dezembro, conforme cronograma estimado pela companhia, após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento pelos bancos coordenadores da operação.
O grupo de bancos é formado por Itaú BBA, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Bradesco BBI e BTG Pactual.
O início da negociação dos novos papéis deverá ocorrer no dia 12 de dezembro.
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