BTG injeta R$ 250 mi de capital na Vicunha Têxtil

[Textile Industry]

Fonte:|valoronline.com.br|

O BTG Pactual, por meio do Fundo de Investimento em Participações (FIP) Nala, comprou 37,5% do capital total da Textília, que controla a Vicunha Têxtil. Segundo documento encaminhado pela Vicunha à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o BTG injetou R$ 250 milhões na companhia por meio da compra de ações preferenciais. Procurada, a Vicunha informou que todas as informações disponíveis estão contidas no comunicado enviado à CVM. O BTG também não se pronunciou.

Coincidentemente, a Vicunha terá de pagar hoje 100% das debêntures de 5ª emissão, lançadas em dezembro de 2006, de valor de face total de R$ 250 milhões na data de emissão. Esses títulos foram renegociados em junho do ano passado, por causa de descumprimento de cláusulas financeiras restritivas, e todo o valor remanescente será pago hoje.

A Vicunha teve de renegociar sua dívida após registrar perdas com derivativos de câmbio no final de 2008 e fechar acordo com o principal credor, a Merrill Lynch. Pelo acordo, a empresa se comprometeu a pagar uma dívida de R$ 174 milhões em três parcelas: R$ 24 milhões na data de assinatura do contrato, R$ 19,5 milhões em 15 de julho e R$ 130,5 milhões no final de 2009. Para isso, recebeu um aporte dos acionistas de R$ 169,5 milhões em 21 de setembro de 2009 e também vendeu ativos.

A Vicunha teve prejuízo no ano passado de R$ 28 milhões, depois das perdas de R$ 194,79 milhões no ano anterior. No primeiro trimestre deste ano, sem levar em conta os efeitos do acordo com a Merrill Lynch, o resultado ficou positivo em R$ 5,8 milhões, ante prejuízo de R$ 22,1 milhões no primeiro trimestre de 2009.

Em março, a Vicunha e o governo de Mato Grosso firmaram um acordo com vistas à instalação de uma fábrica de fiação, tinturaria, tecelagem e acabamento em Cuiabá, com investimentos estimados em R$ 350 milhões. A unidade terá capacidade de processamento anual de 65 mil toneladas de algodão e produção de 72 milhões de metros lineares de tecidos.

No primeiro trimestre deste ano, a Vicunha, que atua principalmente na produção de tecidos do tipo denim e brim, obteve receita bruta consolidada de R$ 335,4 milhões, alta de 7% ante o registrado em igual intervalo de 2009. Conforme a companhia, o crescimento foi impulsionado principalmente pelas vendas no mercado interno, que mostraram expansão de 10%.