Industria Textil e do Vestuário - Textile Industry - Ano XVI

Xerox conclui aquisição da Lexmark por US$ 1,5 bilhão

Fusão posiciona Xerox entre as cinco maiores do setor e como líder em serviços gerenciados de impressão.

Imagem: Shutterstock

A Xerox Holdings Corporation completou a aquisição da Lexmark International por US$ 1,5 bilhão, incluindo dívida líquida e passivos assumidos. A transação marca um momento decisivo na transformação estratégica da empresa e reforça seu compromisso de oferecer soluções inovadoras para ambientes de trabalho híbridos.

A operação representa uma das maiores consolidações no setor de impressão em anos, unindo duas empresas com forte presença global e bases sólidas de clientes corporativos.

Liderança unificada

Steve Bandrowczak permanece como CEO da Xerox, comandando agora uma equipe executiva formada por líderes de ambas as empresas. Allen Waugerman, que ocupava os cargos de presidente e CEO da Lexmark, deixa a função com o fechamento da transação.

“Há muito tempo admiramos a sólida reputação da Lexmark em impressão e serviços gerenciados, sua presença global e sua forte base de clientes e parceiros”, disse Bandrowczak. “Juntos, impulsionaremos maior sucesso para nossos clientes através de um portfólio mais amplo de soluções.”

A organização combinada atenderá mais de 200 mil clientes em mais de 170 países, operando 125 plantas de fabricação e distribuição em 16 países.

Posicionamento no mercado

Com a aquisição, a Xerox se posiciona entre as cinco principais empresas de todos os segmentos de impressão e assume a liderança no mercado de serviços gerenciados de impressão. A combinação estratégica fortalece o negócio principal da empresa ao ampliar sua presença em segmentos em crescimento.

“Esta transação acelera nossa reinvenção ao melhorar nossa combinação de receitas em mercados em crescimento e permitir crescimento de longo prazo no lucro operacional ajustado”, afirmou o CEO.

Detalhes financeiros

A aquisição foi financiada através de uma combinação de caixa disponível e financiamento via dívida. A empresa espera que a transação aumente os lucros ajustados por ação e o fluxo de caixa livre ainda em 2025.

A companhia projeta aproximadamente US$ 240 milhões em sinergias de custos relacionadas à transação, que devem contribuir para um aumento adicional de mais de US$ 1 por ação nos lucros ajustados até o final do segundo ano após o fechamento.