Bancos se unem para levantar bilhões para Oi

[petrúcio josé rodrigues]

Bancos se unem para levantar bilhões para Oi

Por:  InfoMoney  

Cesp tem prejuízo de quase R$ 1 bilhão no quarto trimeste; Cemig também divulga resultado e vê queda de 27% no lucro; Arteris propõe a distribuição de R$ 72,2 milhões em dividendos

SÃO PAULO - Mesmo com o mercado fechado e os investidores se preparando para o final de semana, algumas companhias ainda trabalham e agitam o noticiário desta sexta-feira (21) à noite. Destaque para a notícia da Dow Jones Newswires de que um grupo de cinco bancos estaria liderando os planos da Oi (OIBR4) para levantar bilhões de dólares em capital, garantindo que comprarão mais de 50% das ações que serão oferecidas.

Segundo a notícia, o BTG Pactual, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Credit Suisse e Espírito Santo estariam liderando a operação. Representantes dos bancos não se declararam sobre o assunto, assim como a Oi. De acordo com a fonte, esses bancos estão coordenando a operação na qual a companhia de telecomunicação deverá levantar até R$ 8 bilhões para concluir sua fusão com a Portugal Telecom.

O BTG já concordou em investir em torno de 670 milhões de euros em capital novo por meio de seus fundos de private equity, disse a fonte. Além disso, ela afirmou que apesar da oposição de alguns acionistas da Oi, a venda das ações e o processo de fusão deverão acontecer na segunda quinzena de abril, como planejado.

Cesp

Entre os resultados corporativos, destaque para a Cesp (CESP6), que viu seu lucro de R$ 59,7 milhões do quarto trimestre de 2012 virar um prejuízo de R$ 990,5 milhões nos três últimos meses do ano passado.

A geração de caixa medida pelo Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ficou negativa em R$ 1,183 bilhão entre outubro e dezembro, ante resultado positivos de R$ 402,253 milhões no mesmo período de 2012. 

A companhia registrou uma provisão de R$ 1,81 bilhão no seu resultado, referente à diferença entre a indenização que a companhia calcula que tem a receber por investimentos não amortizados na hidrelétrica Três Irmãos e o valor que o governo federal disse que irá pagar. A concessão da hidrelétrica venceu em novembro de 2011 e a Cesp não aceitou renovar o contrato da usina de acordo com regras estabelecidas pelo governo federal no fim de 2012.

O governo federal definiu a que a empresa teria cerca de R$ 1,7 bilhão a receber em indenização enquanto a Cesp entende que tem direito a R$ 3,5 bilhões. A Cesp informou no balanço que "continuará a discutir os seus direitos judicialmente, caso necessário". O leilão da hidrelétrica está marcado para a próxima sexta-feira (28).

Cemig

A Cemig (CMIG4) teve queda de 27,3% no lucro líquido de 2013, a R$ 3,1 bilhões, mas registrou aumento na geração de caixa diante de receitas maiores e redução de custos operacionais. Em 2012, a empresa tinha registrado um lucro de R$ 4,2 bilhões, resultado afetado por efeito extraordinário de liquidação antecipada de dívida pelo governo do Estado de Minas Gerais com a companhia.

O Ebitda foi de R$ 5,19 bilhões em 2013, na comparação com R$ 4,23 bilhões registrados em 2012. O crescimento da geração de caixa deve-se principalmente ao aumento de R$ 490 milhões na receita operacional da companhia em 2013, associada a uma redução de R$ 357 milhões nos custos operacionais. A Cemig registrou um aumento de 3,47% na receita operacional líquida de 2013, para R$ 14,6 bilhões.

Arteris

A Arteris (ARTR3) informou o mercado que está sob aprovação a proposta de distribuição de R$ 79,22 milhões em dividendos, sendo R$ 123,59 o valor líquido a ser destinado aos acionistas - o equivalente a R$ 0,35880565158854 por ação. O montante corresponde 50% do lucro líquido obtido pela companhia em 2013, dobro do percentual obrigatório que a companhia destina aos seus investidores via proventos.

A recompensa mais gorda, diz a empresa em comunicado enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), ocorre "em função da ampla disponibilidade de caixa da  companhia e da expectativa limitada de novas oportunidades de negócios no curto prazo". As ações ficaram ex-dividendos - ou seja, passarão a não mais garantir a recompensa ao acionista que adquiri-las - a partir de 24 de abril.

Raia Drogasil

A Raia Drogasil (RADL3) anunciou o pagamento de juros sobre o capital próprio no valor de R$ 0,023396875 por ação, sem correção monetária, aos seus acionistas até o dia 1º de dezembro deste ano.

Copasa

Em comunicado enviado ao mercado, a Copasa (CSMG3) informou que seu Conselho de Administração decidiu pela manutenção da distribuição de juros sobre o capital próprio em 35% do lucro líquido para o exercício de 2014, além da distribuição de R$ 34,76 milhões brutos (R$ 0,2912752718 por ação) via JCP aos acionistas, referente ao primeiro trimestre de 2014. Os papéis passarão a ser negociados ex-JCP a partir de 25 de março.